CRM & suivi commercial

Le CRM est natif à l'ERP — pas d'outil externe. Les affaires sont suivies depuis la prise de contact jusqu'à la signature. Les activités commerciales (appels, visites, relances) sont planifiées et tracées. Le responsable commercial pilote le pipe en temps réel.

Pipeline : Vue kanban des affaires en cours Activités : Planifiées et tracées par affaire Origines : Canal d'acquisition tracé dès la création Stats : Taux de conversion et CA par commercial

Fonctionnement

Comment fonctionne le CRM intégré

Pipeline commercial en temps réel

Les affaires sont suivies dans un pipeline avec une vue kanban par étape : prospect, visite, devis envoyé, accord de principe, confirmé. Le responsable commercial voit l'état de toutes les affaires en cours, par commercial ou globalement.

Activités commerciales planifiées et tracées

Chaque affaire dispose d'un journal d'activités : appels, visites, emails, rendez-vous. Les activités à venir sont planifiées et rappelées. L'historique complet des échanges avec le client est consultable depuis le dossier.

Origines et prescripteurs

Le canal d'acquisition est renseigné dès la création de l'affaire : bouche à oreille, prescripteur, site internet, salon… Ces données alimentent les statistiques commerciales et permettent de mesurer l'efficacité de chaque canal.

Statistiques et pilotage

Le responsable commercial dispose de tableaux de bord : chiffre d'affaires par commercial, taux de transformation, délai moyen de signature, montant moyen des affaires. Tout est calculé depuis les données réelles de l'ERP, sans export.

Ce que couvre le module

Fonctionnalités

Pipeline par étape commerciale

Vue kanban de toutes les affaires en cours, filtrables par commercial ou par période.

Journal d'activités par affaire

Appels, visites, emails — tout l'historique des échanges consultable depuis le dossier.

Activités planifiées et rappelées

Les prochaines actions sont planifiées et rappelées au commercial concerné.

Origines et prescripteurs

Canal d'acquisition tracé dès la création pour alimenter les stats commerciales.

Tableaux de bord commerciaux

CA, taux de transformation, délai moyen, montant moyen — calculés en temps réel.

CRM natif à l'ERP

Pas d'outil externe : toutes les informations commerciales et opérationnelles au même endroit.

Ce qui change

Avec un CRM intégré à l'ERP, vos commerciaux…

✅ N'ont qu'un seul outil pour piloter leurs affaires du prospect à la pose — pas de CRM externe

✅ Voient en un coup d'œil où en est chaque affaire dans le pipeline

✅ Ne perdent plus de prospect par oubli — les activités à faire sont planifiées et rappelées

✅ Ont tout l'historique client (échanges, devis, chantiers) dans la même fiche

✅ Mesurent l'efficacité de chaque canal d'acquisition avec les données réelles

✅ Pilotent leur activité avec des stats calculées depuis l'ERP, sans export tableur

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Vue d'ensemble

Ce module fait partie de l'ERP menuiserie Mangono

Dossier chantier, métrage, devis, commandes fournisseurs, Hercule Pro, signature, planning, SAV, tarification, CRM — tout sur Odoo, en un seul endroit.

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