Dossier chantier

Le dossier chantier est la pièce centrale de l'ERP menuiserie Mangono. Chaque affaire dispose d'un espace unique qui regroupe le client, l'adresse de chantier, les intervenants, les devis, les commandes fournisseurs, le planning et le SAV — tout lié, tout retrouvable, sans jongler entre plusieurs outils.

Client : Particulier, professionnel, copropriété Intervenants : Commercial, métreur, poseur Documents : GED intégrée Portail : Ouvert à la confirmation

Fonctionnement

Ce que contient le dossier chantier

Une fiche centrale par affaire

Chaque projet est un dossier unique qui regroupe le client, l'adresse de chantier, le commercial référent, le métreur assigné, les devis et commandes associés, les rendez-vous et les tickets SAV. Tout au même endroit, sans jongler entre plusieurs outils.

Types de clients et origines des affaires

Le dossier distingue particuliers, professionnels et copropriétés. L'origine commerciale de l'affaire (prescripteur, apporteur, bouche à oreille…) est tracée dès la création pour alimenter vos statistiques commerciales.

Adresse de chantier distincte de l'adresse client

L'adresse de chantier, son accès, ses contacts sur site sont renseignés indépendamment du client — les poseurs ont les bonnes informations sans appeler le bureau.

Portail client et GED

À la confirmation de commande, le portail client s'ouvre automatiquement. Le client suit l'avancement de son chantier en ligne. Les documents du dossier (devis, plans, photos de chantier) sont accessibles depuis la fiche.

Ce que couvre le module

Fonctionnalités

Fiche client enrichie

Particulier, pro, copropriété, prescripteur — chaque contact a son type et ses champs dédiés.

Origine de l'affaire

Tracée dès la création du dossier pour alimenter les statistiques commerciales.

Adresse de chantier

Distincte de l'adresse de facturation, avec contacts et informations d'accès pour les intervenants.

Commercial & métreur assignés

Chaque dossier connaît ses intervenants — le planning et les filtres s'appuient dessus.

GED par dossier

Devis, photos, plans : tous les documents du chantier rangés au même endroit.

Portail client automatique

Ouvert à la confirmation de commande sans action manuelle — le client suit son chantier en ligne.

Ce qui change

Avec un dossier chantier centralisé, vos équipes…

✅ Retrouvent l'intégralité d'un chantier en un seul clic, sans chercher dans plusieurs outils

✅ Ont l'adresse de chantier et les informations d'accès sans passer par le bureau

✅ Tracent l'origine de chaque affaire pour piloter leurs canaux d'acquisition

✅ Donnent accès au portail client à la confirmation, sans action manuelle supplémentaire

✅ Gardent tous les documents du chantier dans la fiche, accessibles par tous les intervenants

✅ Voient d'un coup d'œil les intervenants assignés à chaque dossier

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Vue d'ensemble

Ce module fait partie de l'ERP menuiserie Mangono

Dossier chantier, métrage, devis, commandes fournisseurs, Hercule Pro, signature, planning, SAV, tarification, CRM — tout sur Odoo, en un seul endroit.

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