La tournée, le rendez-vous et la facture

Une activité d'intervention à domicile tient sur trois choses qui doivent rester cohérentes : un rendez-vous pris avec le client, une tournée qui le rend réalisable, et une facture qui correspond à ce qui a été fait. Quand ces trois éléments vivent dans deux outils, ils divergent — un rendez-vous déplacé que la tournée ignore, une intervention facturée deux fois ou pas du tout.

Le raccordement sert à ce que le planning, les clients et la facturation ne soient plus saisis deux fois. Les rendez-vous rejoignent l'agenda d'Odoo, les clients et les factures y sont repris, et la gestion cesse de dépendre de ce que quelqu'un a pensé à recopier.

Fonctionnalités principales

• Récupération des clients et factures depuis Gazoleen vers Odoo.
• Synchronisation des rendez-vous avec le planning Odoo.
• Optimisation des tournées et gestion de la charge véhicules.
• Suivi des missions et indicateurs logistiques.
• Intégration fluide avec les modules de facturation et CRM Odoo.

Questions fréquentes

Qui détient le planning ?

C'est la question à trancher au départ, et elle dépend de qui prend les rendez-vous. Ce qui ne fonctionne pas, c'est que les deux outils en créent : les créneaux se chevauchent et le technicien arrive chez un client qui attendait quelqu'un d'autre.

Et les comptes rendus d'intervention ?

Ils conditionnent la facturation : ce qui a été posé, remplacé, constaté. Remontés dans Odoo, ils permettent de facturer sans attendre le retour des papiers. Voir l'application Android pour la saisie sur le terrain.

Peut-on remplacer cet outil ?

C'est un projet en soi, et raccorder d'abord ne l'empêche pas : le référentiel client et l'historique entrent dans l'ERP, et la bascule part alors d'une base tenue.